Аналитический Отчет (полная версия)
Февраль 2017
Обзор рынка
Февраль 2017 года
Компания J ’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок смартфонов. Итоги 2016 года».
Динамика российского рынка смартфонов и мобильных телефонов
Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом - на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.
Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.
Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.
Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.
Основные тенденции на российском рынке смартфонов
- Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE
В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.
- Рост средней розничной стоимости смартфонов
Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.
- Рост диагонали дисплея смартфонов
Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.
- Рост доли китайских производителей
Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей - Sony, HTC, Nokia/Microsoft- по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.
Комментарии участников рынка
Средняя цена проданного в 2016 г. в фирменных салонах «МегаФона» смартфона выросла на 38,5 %, до 7501 рубля против 5390 рублей в 2015. Это связано с тем, что потребители свыклись с экономической ситуацией и постепенно адаптируются к ее условиям. Повышается покупательская активность, в прошлом году клиенты покупали в «МегаФон Ритейл» более дорогие смартфоны. Мы видим перераспределение рынка от бюджетных аппаратов (хиты продаж 2015 года) к аппаратам среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, аппараты стоимостью от 10 тысяч рублей обладают высокой производительностью, большим и качественным экраном и поддержкой LTE.
Судя по списку лидеров продаж, покупатель по-прежнему экономит на бренде, предпочитая недорогую продукцию, однако уже не экономит на функционале устройств, желая пользоваться многофункциональными и производительными гаджетами.
Одной из значимых тенденций прошедшего года стал рост продаж LTE-смартфонов. Рост продаж смартфонов с LTE в последние месяцы 2016 года увеличит объемы интернет-трафика в 1-2 кварталах 2017, что, мы надеемся, трансформируется в рост выручки «МегаФона» за счет перехода клиентов на пакетные тарифы с большим объемом услуг.
- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году? Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?
В салонах «МегаФон Ритейл» по итогам 9 месяцев 2016 года из общего числа проданных телефонов около 62 % - смартфоны. Потенциал увеличения проникновения в ближайшие годы есть, поэтому мы уверены, что в 2017 году проникновение смартфонов в абонентскую базу «МегаФона» продолжит расти. Количество цифровых клиентов, которые активно используют возможности мобильного интернета и приложений, также будет увеличиваться. При этом кнопочные телефоны, хоть и вытесняются смартфонами, но у определенных категорий абонентов (прежде всего дети, пожилые люди) будут по-прежнему популярны. Со временем их количество будет сокращаться, но полностью с рынка они не уйдут.
- Какие тенденции на российском рынке смартфонов в 2016 году вы выделяете?
По данным «Связного», рынок смартфонов в России в 2016 году увеличился как в штуках, так и в рублях.
На рост в 2016 году повлияло несколько факторов. Смартфон становится всё более универсальным устройством. С развитием технологий один гаджет может совместить в себе всё больше полезных функций. Смартфон частично заменяет цифровой фотоаппарат, ноутбук, персональный ПК. Фаблеты (смартфоны с диагональю более 5 дюймов) за счет оптимального для покупателя размера успешно конкурируют с планшетами и электронными книгами.
На положительную динамику в сегменте смартфонов также повлияло увеличение доступности кредитных продуктов по сравнению с 2015 годом. Наличие широкого выбора кредитных продуктов, в особенности программ рассрочки, доступных в салонах крупных ретейлеров, позволяет покупателям снизить нагрузку на собственный бюджет и распределить ее на длительный срок.
Среди факторов роста продаж смартфонов в 2016 году можно также выделить отложенный спрос 2015 года и продолжающийся процесс замены покупателями обычных мобильных телефонов смартфонами. Напомним, что в период ажиотажа октября-декабря 2014 года спрос на смартфоны вырос значительно - многие клиенты, опасаясь роста цен на электронику, купили себе умный телефон в период скачка курсов.
В рублях рынок в 2016 году увеличился больше, чем в штуках. Более высокая динамика обусловлена ростом спроса на гаджеты высоких ценовых сегментов, в частности всей линейки iPhone, которая продается во всех категориях свыше 20 тыс. рублей. Популярность iPhone также подстегнул выход новинок в октябре 2016 года.
- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году?
Мы ожидаем, что в 2017 году смартфоны продолжат оставаться ключевыми устройствами для коммуникации («первым экраном») и по-прежнему будут влиять на продажи других категорий персональной электроники. По нашим прогнозам, штучные продажи смартфонов в России в 2017 году как минимум сохранятся на уровне 2016 года.
Неснижающаяся популярность смартфонов станет драйвером роста отдельных категорий персональной электроники (например, smart-wearables) и продолжит негативно влиять на продажи в других сегментах (например, в категории планшетов, цифровых фотоаппаратов, электронных книг и др.).
- Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?
На наш взгляд, у обычных мобильных телефонов по-прежнему есть своя аудитория, они остаются востребованными у ряда покупателей. Это обусловлено, во-первых, тем, что в нашей стране сохраняется достаточно большое количество людей, для которых базового функционала телефона - звонки и SMS - достаточно для повседневных нужд. Во-вторых, цена кнопочного устройства ниже, чем смартфона, а для ряда покупателей стоимость является решающим преимуществом.
В ближайшей перспективе кнопочные телефоны не уйдут с рынка, так как существует сразу несколько категорий покупателей, которые предпочитают самые простые устройства. В основном это люди старшего поколения.
Рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Очевидно, что российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно стабилизируется, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Тем не менее покупатель еще не пришел в себя от длительного кризиса, и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, прежде всего за счет выбора наиболее выгодного предложения по соотношению цена/качество и покупке устройств в кредит.
Смартфоны демонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие модели телефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ретейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона.
Мы видим, что люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов, поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который еще вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.
Экономическая ситуация меньше всего отразилась на сегменте сотовых телефонов (устройства без ОС). Спрос на устройства уже достиг насыщения, и даже стабилизация экономической ситуации не позволяет рынку сотовых телефонов вернуть положительную динамику.
Смартфоны давно завоевали статус «товара повседневного спроса» и продолжают каннибализировать остальные смежные рынки, которые падали до кризиса и продолжают сокращаться до сих пор.
Мы ожидаем, что в 2017 году продолжится восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах.
Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов»
Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Авторское право 2017 , J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации - J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1. Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов, ключевые показатели
1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном выражениях
1.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.2. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.3. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.4. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам
1.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала, 2014 -2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.2. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
2. Основные производители мобильных терминалов
2.1. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.2. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.4. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.5. Краткие профили производителей
3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2014 - 2016 гг.
3.1. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении (в квартальной динамике)
3.2. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в денежном выражении (в квартальной динамике)
3.3. Поддержка двух и более SIM-карт
3.3.1. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт / без поддержки двух SIM-карт в натуральном и денежном выражении
3.3.2. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в натуральном выражении
3.3.3. Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам
3.4. Поддержка LTE
3.4.1. Структура рынка смартфонов с LTE / без LTE в натуральном и денежном выражении
3.4.2. Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении
3.4.3. Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам
3.5. Поддержка NFC
3.5.1. Структура рынка смартфонов с NFC / без NFC в натуральном и денежном выражении
3.5.2. Структура рынка смартфонов с NFC по производителям в натуральном выражении
3.5.3. Средняя розничная цена NFC-смартфона. Структура рынка NFC-смартфонов по ценовым сегментам
3.6. Структура рынка смартфонов по диагонали дисплея
4. Прогнозы и тенденции, 2017 - 2021 гг.
4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.
4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2017 - 2021 гг.
4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2017 - 2021 гг.
Разбираемся, смартфон какой фирмы лучше
Рынок смартфонов уже достиг определенного уровня насыщения и выявил потребительские пристрастия, поэтому выделиться производителям на общем фоне достаточно сложно. Часть из них продолжает «гонку вооружений», некоторые компании сосредоточились на дизайне и эргономике, а есть и такие, кто пытается расширить ассортимент за счет нишевых решений. Чтобы обзор был максимально беспристрастным, производители расположены в порядке уменьшения объемов продаж в России в количественном выражении.
SAMSUNG
Самый популярный производитель смартфонов
Лидер рынка занимает и первое место по количеству семейств, линеек и модельных рядов.
Обещанные Samsung гибкие дисплеи, которых мы до сих пор не увидели.
Причем в последнее время компания решила именовать свои смартфоны в строгом соответствии с принципом «бритва Оккама», т.е. не умножая число марок сверх необходимого. А что, очень даже удобно — один раз разобрался в их позиционировании, а дальше просто ориентируешься по годам. Ясное дело, к флагманам эта шутка неприменима, поэтому числовой индекс там один (на момент обновления статьи — 9).
Премиум-сегмент честно делят модельные ряды S и Note. Оба семейства оснащаются эффективными Super AMOLED дисплеями, к недостаткам которых можно отнести только матрицу типа Pentile с характерной лесенкой, и мощным «железом», чья производительность на сегодняшний день даже избыточна. Если отличия этих моделей характеризовать парой слов — Note «заточен» под стилус и обладает более крупным дисплеем.
За среднюю ценовую категорию теперь единолично отвечает линейка Galaxy A, основным талантом которой является умение качественно снимать. А чтобы подчеркнуть этот факт, флагманскую модель семейства оснастили сразу четырьмя тыловыми камерами. Так сказать, на все случаи жизни.
Ну и «бюджет» , в понимании SAMSUNG. Здесь правит бал буква J, а разнообразию вариантов ее «написания» может позавидовать не один производитель. Упор в этой линейке делается на практичность.
На фото: модель Samsung Galaxy A9 2018
APPLE
Законодатель моды в области высоких технологий
Законодатель моды в области высоких технологий и цен на соответствующую продукцию в особом представлении не нуждается.
Легенда Apple — Стив Джобс.
Стильный дизайн, удобная операционная система собственной разработки, высочайшее качество устройств и, конечно же, обширнейший магазин приложений делает яблокофоны своеобразным эталоном мобильных девайсов — объектом для подражания, фанатичной преданности или такого же радикального неприятия.
Не станем в очередной раз раздувать холивар — какой из iPhone самый лучший и успешный, просто отметим, что время жизни большинства гаджетов от Apple действительно впечатляет и, на момент обновления статьи, достаточно неплохо продаются и шестой, и седьмой, и восьмой модельные ряды.
Что касается новинок . Бюджетную нишу сейчас занимает iPhone Xr. А то, что запрашиваемых за эту модель денег с лихвой хватит на покупку флагмана любого B-бренда — поклонники яблочной марки всегда найдут чем оправдать. По сути же, перед нами как раз тот самый средний класс, которого у компании раньше формально не было. При этом замены действительно доступному iPhone SE мы так и не дождались.
К числу наиболее значимых изменений в модельном ряду Apple 2018 года несомненно стоит отнести и появление двухсимочных айфонов. К сожалению, отечественные операторы связи используемую в них версию eSIM не поддерживают, а всем заинтересованным лицам нужно искать iPhone Xr или iPhone Xs Max для китайского рынка. В отношении возможности расширения памяти принципиальная (отрицательная) позиция Apple никуда не делась, но острота этой проблемы постепенно сходит на «нет» по причине роста доступности облачных сервисов и увеличения лимитов на хранение контента. В остальных аспектах изменения носят преимущественно количественный характер: быстрее, сильнее и т.д.
На фото модель Apple iPhone Xs
HUAWEI
Китайская компания HUAWEI в последнее время вышла на третье место среди производителей по объемам продаж смартфонов в мировом масштабе, при этом ее доля продолжает активно расти. Более того, по итогам 2 квартала 2018 года она даже обгоняла Apple и поднималась на вторую ступеньку пьедестала. А уже летом один из топ-менеджеров компании прямо заявил, что «номером два» в следующем году они несомненно станут, а может быть и Samsung потеснят.
Производственные корпуса Huawei.
Как бы там ни было, настолько широкого ассортимента смартфонов нет больше ни у одного производителя. На полке с табличкой «главный флагман» обосновалась линейка сммартфонов Mate — воплощение всего самого лучшего и передового, что только нашлось у Huawei на момент разработки очередного поколения. Ниже последовательно размещаются флагманы «попроще» — старшие модели семейства P и суббренда Honor. Первое берет не числом представителей, а способностью к фотоделу. Сильными сторонами второго считаются эффектный дизайн и привлекательное соотношение качество / цена. Впрочем, снимают «оноры» также весьма достойно. Примечательно, что компания уже использовала все ресурсы для именования недорогих моделей этой линейки.
В качестве среднего класса у Huawei выступает семейство Nova. Причем, в рамках его третьего поколения, в одних и тех же ценовых границах мирно сосуществуют модели на самых разных аппаратных платформах.
На фото модель Huawei Mate 20 Pro
Бюджетная линейка Huawei Y ничего выдающегося из себя не представляет — обычные рабочие лошадки со своими плюсами и минусами.
LENOVO & MOTOROLA
Смартфоны этой фирмы планомерно завоевывали симпатии покупателей и больше не ассоциируются в наших умах с «откровенным Китаем. Тем обиднее странный «кризис жанра», охвативший производителя, и почти полное отсутствие новых моделей. Они как бы и анонсируются, но до витрин наших магазинов не доходят. Ближе всего к ним подобрался интересный аппарат на «чистом» Android, оснащенный особо емкой батарейкой — Motorola One Power.
На фото модель Motorola One Power
Непонятна судьба бывшей флагманской линейки Moto Z. Бывшей, постольку ходят слухи, что из всего семейства Moto планируется оставить только серию G на бюджетной (G6) или платформе среднего уровня (как предполагается для G7), а лидера переместить «под сень» марки Lenovo. Опять-таки, с понижением в классе. За сегмент недорогих устройств у Lenovo будут теперь отвечать линейки K и S.
Что же касается высокого места в нашем рейтинге лучших фирм-производителей смартфонов, текущую позицию тандему Lenovo & Motorola позволили занять результаты аналитического агентства StatCounter, согласно которым смартфоны этих марок генерируют более 5% мобильного веб-трафика. И что особенно интересно, с каждым годом соответствующий показатель только возрастает.
На фото: фестиваль Lenovo Vibe Fest.
XIAOMI
Вполне себе «народная» марка, популярная в России, радующая своих поклонников не только демократичными ценниками на выпускаемые смартфоны, но и отличными техническими характеристиками самих аппаратов.
На фото: презентация моделей 2017 года в Москве
Причем, как правило, основываются они на современной компонентной базе, а не морально устаревших решениях. Результаты исследований таких авторитетных аналитических центров, как IDC, Gartner и Counterpoint Research, свидетельствуют, что Xiaomi сейчас является самым быстрорастущим мировым брендом. Что касается смартфонов, то в прошлом году компания практически вдвое увеличила объемы их поставок, а заодно и свою долю на рынке.
На фото: новая фабрика Xiaomi в Индии
Также следует отметить и неуклонное повышение общего качества продукции этой марки, хотя к сопутствующему софту данное утверждение пока не относится. В том числе и на уровне флагманов компании. А вот в смысле инноваций последние могут даже служить примером для подражания. В частности, Mi8 своей двухчастотной системой GPS, Mi Mix 3 практичной слайдерной конструкцией, а Black Shark удобным беспроводным геймпадом. Если расположить модельные ряды бренда в порядке убывания «крутизны», то получится следующая цепочка: Mi MIX - Mi - Mi Note - Mi A - Redmi Note - Redmi S - Redmi. Формально, к среднему классу относятся только аппараты из линейки Mi Note, но здесь нужно учитывать, что более чем приятные ценники изрядно мешают правильному позиционированию продукции Xiaomi. К примеру, в эту стоимостную категорию попадает и модель Pocophone F1 со своей флагманской начинкой.
На текущий момент, самую существенную претензию к смартфонам китайской компании вызывает упорное нежелание разработчиков оснащать свои недорогие устройства модулями NFC.
BBK Electronics
Пожалуй, это самый сложный случай в нашем обзоре лучших фирм-производителей смартфонов. Мало кто ассоциирует бренды OnePlus, OPPO или VIVO с производителем популярнейших на просторах бывшего СССР DVD-плееров (в недалеком прошлом), хотя реальность именно такова. Разумеется, поклонники марок могут иметь свое мнение, но OPPO является «дочкой» BBK и, одновременно с этим, негласной материнской компанией для OnePlus — так что с формальной точки зрения все правильно.
Если те самые плееры были ориентированы преимущественно на наш рынок, то бренд OPPO создавался специально под американский. Смартфоны этой марки успешны (в целом, занимают 4-е место в мире по объемам продаж), но в наших магазинах представлены крайне слабо. Продукция бренда отличается качественным исполнением, наличием уникальных «фишек» и достаточно высокой стоимостью. Актуальных моделей не особо много.
В принципе, до недавнего времени, похожими фразами удавалось описывать и смартфоны VIVO , с той лишь разницей, что изначально они были ориентированы на азиатский рынок. Сейчас же аппетиты выросли (еще бы, пятое место по продажам) и компания уже неплохо представлена в нашей рознице. Наверное, стоит отметить, что именно этот бренд первым реализовал идею со сканером отпечатков, встроенным прямо в дисплей смартфона. Позиционирование по линейкам у VIVO простое: серия Y отвечает за условно бюджетные модели, X за особо тонкие, Xplay за производительные, Xshot за камерофоны и V за средний класс. Не без вариаций, но где-то так.
На фото: модель VIVO Nex с выдвижной камерой и встроенным в дисплей сканером отпечатков
OnePlus вообще можно считать брендом единственной модели, представленной несколькими поколениями. Данные смартфоны чаще других называют убийцами флагманов, имея ввиду отличные технические характеристики, стильный дизайн и ценники поскромнее. Правда, последнюю версию OnePlus недорогой уже не назовешь при всем желании.
LG
В уже далеком 2014 году южнокорейская компания разработала и выпустила 41 модель смартфонов. В 2018-м для подсчета ее новинок вполне достаточно пальцев двух рук. А если верить словам вице-председателя LG, сказанным на последней выставке CES, обновлять свой ассортимент они теперь планируют лишь по мере необходимости.
На фото: презентация обновленной модели LG K8 на выставке CES 2018
В первую очередь это касается флагманских линеек V и G. Примечательно, что компания прекратила поиск собственного пути в плане дизайна и конструктивного исполнения и подключилась к тиражированию чужих идей, включая пресловутый вырез экрана и увеличение числа камер. Из своих наработок нетронутыми остались аудиофильский звуковой тракт и высокий уровень защищенности смартфонов. За средний класс у LG отвечают модели серии Q, вот только полностью соответствует такому позиционированию лишь старшая из них, «восьмая». Из бюджетных смартфонов бренда наибольший интерес представляют аппараты с емкими аккумуляторами семейства X Power.
NOKIA
Былые заслуги и агрессивная маркетинговая политика нового владельца до сих пор привлекают к этому бренду большое внимание. Место в нашем обзоре лучших производителей смартфонов ему обеспечили 2% мирового веб-трафика, а также почти четыре с половиной миллиона смартфонов, проданных в 2017 году. По последнему показателю марка Nokia обогнала достижения Sony и Asus. Кроме того, бренд стал лидером по числу номинаций, полученных на выставке MWC 2018.
На фото: презентация Nokia на выставке MWC 2018
Вместе с тем нужно признать, что ничем особо привлекательным нынешняя Nokia не выделяется. Возможно, все дело в том, что обещанного еще год назад супер-флагмана мы так и не увидели. Пока же эту роль приходится исполнять далеко не безупречной модели Nokia 8 Sirocco. Разобраться в позиционировании устройств известной марки проще простого — чем старше цифра после имени, тем круче смартфон. А дабы не плодить те самые избыточные сущности, производитель принял элегантное решение — десятичным индексом обозначать очередное поколение модели.
Так выглядит камерная часть прототипа Nokia 9
SONY
Несмотря на обширнейший модельный ряд Xperia, рыночная доля SONY постоянно снижается. Компания ищет разные пути вернуть своего покупателя, в том числе и за счет фантастических характеристик новых смартфонов.
Остался огонь и медные трубы.
По крайней мере, ее последняя бюджетная линейка L1 особой популярности у пользователей не снискала, равно как и средний класс , представленный семейством XA. Рискнем предположить, что SONY последует примеру некоторых других брендов и сосредоточится исключительно на решениях топ-уровня и производстве комплектующих. Что ни говори, а сенсоры оптического изображения SONY — это своеобразный эталон качества.
Странно только, что сами «японцы» до сих пор так и не смогли реализовать собственные потенциальные преимущества. Преемственность традиций — это прекрасно. Своеобразный угловатый дизайн — ладно, пусть будет «фишка» бренда. Какая причина мешает устанавливать в смартфоны SONY более емкие аккумуляторные батареи? Это же, практически, половина «негатива», и озвучена она давным-давно.
На фото модель SONY Xperia XZ3
HTC
Еще один бывший лидер с неясными перспективами. Компания HTC даже заявляла, что планирует сосредоточить основные усилия на мало связанных со смартфонами направлениях бизнеса. Правда, затем речь уже стала вестись об уходе только с рынка моделей начального уровня, а в начале 2018 года производитель и вовсе предпринял попытку реанимировать свою бюджетную линейку Desire.
Фото: www.laphamsquarterly.org
Здесь собирают HTC.
С другой стороны, многие аналитики вновь отметили явное несоответствие ценовых запросов производителя реальным техническим характеристикам этих смартфонов. Остаются флагманы, и здесь все не столь мрачно. Более того, если раньше традиционно слабым местом у HTC являлась камера, то сейчас модель U12+ занимает одну из верхних строк в рейтинге авторитетного ресурса DxOMark. Дополнительной фишкой флагманов компании по-прежнему остается технология Edge Sense, обновившаяся до второго поколения. А вот замена механических боковых кнопок на сенсорные понравится далеко не всем.
ASUS
Если еще сравнительно недавно компания довольствовалась ролью производителя преимущественно недорогих смартфонов для нетребовательных пользователей, то ее последние предложения способны заинтересовать и достаточно искушенных «юзеров».
На фото: презентация линейки ZenFone 5 на выставке CES 2018
Продолжая развивать основную линейку ZenFone, получившую в 2014 году одну из престижнейших наград в области дизайна, в ASUS решили расширить свое фирменное семейство Republic Of Gamers и на мобильные устройства. Результатом усилий разработчиков стал очень интересный ROG Phone, работающий на разогнанном Snapdragon 845, оснащенный системой охлаждения с испарительной камерой и могущий похвастать крутыми игровыми аксессуарами. Что же касается «обычных» моделей, стоит отметить относительно успешные попытки ASUS закрепиться во всех значимых сегментах. Если говорить в целом, основные претензии владельцев асусфонов вызывает качество сопутствующего программного обеспечения.
По сути, первые пять «Нексусов» являлись полными копиями определенных смартфонов разных производителей, которые просто выпускались параллельно оригиналам, но уже под маркой Google.
Презентация Google Pixel 3
Начиная с Nexus 6, «близнецов» больше не было, а продукция компании обрела свою индивидуальность. Надо полагать, что отказ от «старого» бренда и запуск семейства Pixel были призваны максимально реабилитировать Google во всех смыслах, а недавнее приобретение исследовательского подразделения HTC — придать вес, как серьезной фигуре на рынке смартфонов. Собственно, эта тайванская компания и помогала в разработке первого поколения «пикселей», а также производит их на своих мощностях.
Примечательно, что Nexus One — также дело «рук» HTC. Положение обязывает, поэтому главному идеологу самой массовой мобильной операционной системы выпускать негодные смартфоны даже неприлично.
Тем не менее, третьим поколением Pixel компания неприятно удивила всех. Можно даже подумать, что у дизайнеров Google была задача поставить рекорд по дисциплинам «самая крупная монобровь» и «самые широкие рамки 2018» (для версии XL и базовой модели соответственно). Зато снимать новые смартфоны научились еще лучше и обходятся при этом единственным сенсором.
На фото модель Google Pixel 3 XL
MEIZU
Компания начинала как производитель интересных и достаточно самобытных музыкальных плееров, а вот ее первый смартфон (M8) до такой степени подражал продукции APPLE, что последняя даже искала законные способы полностью запретить продажи этой модели. Собственно, те или иные черты айфонов до сих пор проскакивают, если не в облике девайсов китайского бренда, так в их оболочке Flame. Впрочем, этим же грешат и многие другие смартфоноделы.
Фото: meizu-m8.ru
Открытие очередного фирменного магазина MEIZU
В прошлом MEIZU выпустила несколько действительно классных аппаратов, но в последнее время переживает не лучшие времена. Ее смартфоны превосходили большинство конкурентов в плане дизайна и удобства, хотя по возможностям начинки могли им заметно уступать. К счастью поклонников марки, компания смогла собраться и выпустить отличную модель, причем во всех смыслах. Пока это только флагман, но кто знает…
Смартфон какой фирмы лучше?
Очень непростое время для производителей, вынужденных искать новые идеи в условиях жесткой конкуренции и ценового давления со стороны многочисленных малоизвестных компаний, оборачивается для пользователей прекрасной возможностью подобрать свой, оптимальный вариант смартфона. У каждого производителя смартфонов есть свои сильные и слабые строны. Производительная начинка, высочайшая детализация изображения, стильный дизайн, удобная программная оболочка — каждый сам решает, что ему важнее. Самое приятное в этой ситуации, что такой выбор есть.
Производят большое количество компаний и фирм. Трудно выбрать из всего многообразия лучшую. У каждого производителя есть свои достоинства и недостатки. В статье «Смартфоны какой фирмы лучше. 2017. Рейтинг ТОП 10» мы проанализировали отзывы покупателей и выбрали лучшие фирмы которые производят смартфоны.
Рынок смартфонов активно развивался в 2017 году. Сенсор отпечатков пальцев и 2 ГБ оперативной памяти перестал кого-то удивлять.
Что касается продаж смартфонов 2017 год можно назвать «годом китайских производителей смартфонов». Потому что, целых три китайские компании сохранили свое присутствие в пятерке лучших производителей смартфонов.
Итак, вот список 10 крупнейших и лучших в мире компаний-производителей смартфонов.
ТОП 1. Самсунг (Samsung).
Samsung — известная во всем мире марка корейской техники.
Фирма каждый год покоряла все новые и новые вершины, совершенствуясь и получая всемирное признание выпуская все качественнее продукцию.
Самсунг выпускает большое количество продукции, это не только смартфоны. Она выпускает стиральные машины, ноутбуки, телевизоры и много другой продукции.
Сегодня Samsung Electronics новатор в мире высоких технологий. Samsung включен в двадцатку самых крупных брендов мира.
Смартфоны компании Samsung имеет 3 года гарантии, покупатель имеет возможность бесплатно отремонтировать продукцию в авторизованных центрах сервиса компании.
Сегодня фирма занимает около 21 % всего мирового рынка смартфонов. К известным моделям можно отнести Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7 и выпущенный недавно Samsung Galaxy S8.
К достоинствам смартфонов самсунг можно отнести хорошую автономность, качество сборки, ОС Android, дизайн и производительность и большой выбор моделей от дешевых до премиум класса.
Рейтинг смартфонов самсунг 2019
ТОП 2. Apple
Apple Inc. - американская компания, производитель персональных и планшетных компьютеров, смартфонов. Штаб-квартира находиться в Калифорнии.
Благодаря революционным технологиям и дизайну, компания Apple создала репутацию, сравнимую с поклонением, в индустрии электроники. Компания первая в мире по рыночной капитализации.
Самый популярный смартфон выпускаются под маркой — iPhone . iPhone 7 и iPhone 6S продолжают оставаться самыми продаваемыми устройствами в мире.
К достоинствам айфонов пользователи относят: компактые размеры, дизайн, качество, удобство и престиж.
К минусам можно отнести завышенные цены на смартфоны и аксессуары за «громкое» имя.
ТОП 3. Huawei
Huawei Technologies Co. Ltd это крупнейшая китайская телекоммуникационная компания. Кроме смартфонов она выпускает терминалы, мобильные базовые сети, программное обеспечение и многое другое.
В компании работает больше 160 000 сотрудников в 175 странах мира. Huawei ежегодно вкладывает 10% своей выручки в строительство НИЦ (научно-исследовательских центров).
Секрет успеха Huawei в том, что мы преданы клиенту и сосредоточены на его потребностях, чего бы нам это ни стоило. Наша компания работает в 170 странах мира и никогда не прекращала предоставлять свои услуги несмотря на сложнейшие, опасные условия для жизни сотрудников, включая землетрясение в Чили в 2010 году и взрыв на АЭС в Японии в 2011 году
Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei
Смартфоны компания начала выпускать в 2010 году. Сегодня она занимает почти 10% мирового рынка смартфонов.Самые популярные модели бренда: Mate 8 , P9 и Honor 8.
К достоинствам смартфонов пользователи относят: дизайн, стоимость, качественную сборку и удобный интерфейс
ТОП 4. Xiaomi
Xiaomi Inc - это также китайская компания, основанная в 2010 году.
16 августа 2010 года компания выпустила свою первую версию прошивки MIUI на базе ОС Android. Версии MIUI сертифицированы Google.
в 2011 году Xiaomi выпустила свой первый телефон — модель Xiaomi MI1. Он стоил всего 300$. Это была сравнительно низкая цена для 2011 года. Потом появились Xiaomi Mi Two, Xiaomi Mi 3, Mi 4. И конечно популярный Xiaomi Mi 5.
Среди факторов которые приносят успех компании можно отнести:
- Цена почти равняется себестоимости (основную прибыль компания получает от магазина приложений и игр)
- Компания прислушивается к мнению своих пользователей.
- В компании мало кто работает меньше 50 часов в неделю.
Часто компанию называют «китайский apple»
К достоинствам смартфонов Xiaomi пользователи относят камеру, дизайн, соотношение цены/качества и производительность.
ТОП 5. ASUS
ASUSTeK Computer Inc. основана в 1989 году. Это тайваньская фирма. Сегодня в корпорации работает больше, чем 100 тыс. сотрудников, которые работают в отделениях компании по всему миру: Тайване, Китае, Германии…
Кроме смартфонов компания выпускает материнские платы, ноутбуки, сервера и другую электронику.
Секретом успеха фирмы ASUS является устремление к инновациям и постоянное развитие.
Интересен факт, что ноутбуки компании ASUS, первыми отправились в космос и проработали без сбоев на станции «Мир».
Сегодня продукция ASUS являются самыми продаваемыми в сфере мобильных технологий. Среди тайваньских компании по производству электроники ASUS занимает 1-е место по качеству предлагаемой продукции.
К самым популярным моделям этой компании можно отнести ASUS ZenFone 3.
К достоинствам смартфонов ASUS пользователи относят экран, внешний вид, качественные фото, видео и быстрая работа девайсов.
ТОП 6. Lenovo
Lenovo Group Limited американско-китайская компания. Она зарегистрирована в Сингапуре.
В коллективе фирмы насчитывается более 54 000 сотрудников в более чем 60 стран мира. Компания начала свое существование в 1984 году. Ее организовали группа китайских ученых.
в 2014 году Lenovo купила у компании Google подразделение Motorola Mobility.
Lenovo занимает 4% мирового рынка смартфонов.
Кроме телефонов компания выпускает персональные компьютеры, нетбуки, мониторы, видеокарты, ноутбуки и многое другое.
К самым популярным моделям компании можно отнести линейку смартфонов Lenovo Vibe.
Среди достоинств смартфонов этого бренда пользователи выделяют отличное соотношение цена/качество
ТОП 7. Sony
Sony Corporation - японская корпорация, основанная в 1946 году. Специализируется на выпуске электроники, игровых приставок и другой технологичной продукции.
Xperia- самая популярная линейка смартфонов фирмы Sony.
С 2012 года телефоны Xperia выпускаются под маркой Sony. Товарная марка Xperia появилась в 2008 году. Сначала Xperia выделялась как линейка смартфонов Hi-end , основанная на ОС Windows Mobile 6.1. В 2009 году вышла популярная модель Xperia Pureness - смартфон с полностью прозрачным TFT-экраном.
Сейчас согласно плана CEO Sony Казуо Хираи компании необходимо отказаться от бюджетных смартфонов и сосредоточиться на премиум сегменте.
В России популярны марки Sony Xperia XZ и Sony Xperia XZ и X.
Среди достоинств смартфонов этого бренда пользователи отмечают — дизайн, хорошую камеру и цветопередачу, дисплей.
ТОП 8. LG
LG Electronics Inc. - южнокорейская компания, крупнейший мировой производитель потребительской электроники. 120 представительств фирмы открыты в 100 странах мира. В штате работают более 100 000 человек.
В 2011 году LG продемонстрировала первый в мире смартфон с 3D-дисплеем - LG Optimus 3D
Отличие смартфонов LG от конкурентов, это наличие мощных процессоров которые обеспечивают высокую производительность и работают на базе Android. А также большой, яркий сенсорный дисплей который сделает Вашу работу приятней, а развлечения острей.
HTC Corporation -тайваньская фирма-производитель смартфонов. Почти все устройства компании выпускаются на ОС Android и ОС Windows Phone.
Изначально компания занималась производством ноутбуков и КПК, впоследствии основным направлением стали мобильные технологии.
Сегодня HTC сотрудничает с компаниями Microsoft и Google и использует их программное обеспечение в своих устройствах.
В 2006 году компания выпустила первый в мире 3G-смартфон на базе ОС Windows Mobile, который получил название — HTC MTeoR.
В 2013 года компания выпустила первый из линейки One - HTC One. Он получил много хороших отзывов от многих покупателей этой модели.
Позже вышли обновленный HTC One (M8), 10 Evo, HTC Desire 10 Pro и HTC Desire 650.
Достоинства смартфонов HTC согласно отзывов — это надежность, экран, удобство пользования и шустрая операционка.
ТОП 10.
Meizu
Meizu Technology Co., Ltd. компания, производящая электронику. На данный момент Meizu входит в десятку лучших производителей в мире.
Первую продукцию компания выпустила в 2003 году. Это был mp3 плеер — Meizu MX.
В 2009 году компания выпустила первый смартфон — Meizu M8. Он использовал ОС Windows CE 6.0, но внешне очень похож на iPhone.
В 2011 году вышел первый смартфон на ОС Андроид -Meizu M9 на своей оболочке Flyme.
Самые популярные модели компании в России -Meizu MX6, Meizu Pro 6 и Meizu M3 Max.
Среди достоинств телефонов этой фирмы можно выделить экран, оболочку, быстродействие и качество сборки.
Смартфоны какой фирмы лучше?
Ответить на этот вопрос сложно. Многие фирмы-производители смартфонов делают сегодня качественный продукт. Понятие отличного смартфона сегодня непонятно, потому-что многие при выборе, ориентируются на цену и ищут что-нибудь дешевле. Поэтому, ответ на вопрос: «Какой компний телефон лучше?» — всегда имеет индивидуальность. Нужно выбирать гаджет, обращая внимания на функции и задачи, которые будут на него возлагаться, не забывая, при выборе о стоимости.
В 2016 статистика продаж смартфонов читалась как хороший детектив. В лидеры продаж смартфонов выбивался то Apple, то Samsung. И конец года принес сюрпризы.
В 2016 году ситуация на рынке смартфонов менялась практически ежемесячно. В лидеры продаж смартфонов 2016 года выбивались то одни, то другие бренды. Сюрпризы преподнес даже последний квартал 2016. Как и в конце первого полугодия, в 4 квартале на рынке смартфонов появился новый лидер, спутавший карты всем игрокам.
Лидеры продаж смартфонов 2016: как закрыли 4-й квартал?
Последний квартал года начался для текущего лидера продаж смартфонов с грандиозного скандала – в октябре 2016 окончательно выяснилось, что новый флагман и главная надежда корпорации Samsung является самым неудачным телефоном за всю историю корейской компании.
К середине четвертого квартала рынок мобильных устройств поразили менее впечатляющие, но все же неприятные истории о переизбытке смартфонов на складах другого лидера продаж - корпорации Apple. Инсайдеры поговаривали о нераспроданных тиражах iPhone, называя цифры в пределах от 10 до 30 процентов от объема выпущенной партии.
Слабые духом аналитики даже заговорили о закате традиционных брендов, ставя в пример корейским и американским корпорациям компании из Китая – Huawei и Oppo, статистика продаж которых росла просто невероятными темпами. Неплохие результаты показала и компания Vivo.
Китайские компании, продемонстрировавшие рекордные продажи смартфонов в мире в 2016 году, оказались в роли догоняющих. Максимальный результат продемонстрировали корпорации Apple (78,3 миллиона смартфонов) и Samsung (77,5 миллиона устройств). Ближайший конкурент – корпорация Huawei – сумел продать 44,9 миллиона телефонов.
Статистика продаж смартфонов по 4 кварталу 2015 и 2016 года
В конце четвертого квартала 2016 года положение компаний Apple и Samsung выглядит как никогда прочным, но если копнуть глубже и сравнить рейтинг продаж смартфонов 2016-2015 года, то перед нами открывается интересная картина:
1. Во-первых, становится понятна победа бренда Apple, который не только не растерял темпы продаж, но и нарастил объемы распроданных тиражей iPhone с 74,8 до 78,3 миллиона экземпляров.
2. Во-вторых, провал корпорации Samsung превращается из прогнозируемой вероятности в реальный факт. Корейцы не сумели переварить последствия выпуска . По сравнению с 4-м кварталом 2015 продажи упали с 81,3 до 77,5 миллиона экземпляров.
3. В-третьих, экспансия китайских брендов принимает еще более угрожающие черты. Huawei увеличил продажи с 32,6 до 44,9 миллиона смартфонов, бренд Oppo – с 14,8 до 29,5 миллиона, а Vivo – с 13,3 до 25,6 миллиона.
В итоге, сопоставление 4 квартала 2015 года с аналогичным периодом в 2016 году показывает, что, несмотря на пока еще явное лидерство Apple и Samsung, самую впечатляющую динамику роста продаж продемонстрировали именно китайские бренды. Замыкающие «пятерку успешных» компании Oppo и Vivo увеличили продажи смартфонов почти в два раза.
Рейтинг продаж смартфонов – итоги 2016 года
Несмотря на укрепление позиций в рейтинге продаж смартфонов, говорить об исключительном успехе китайских компаний еще рано. Тем не менее, все эти Oppo, Vivo и Huawei развиваются быстрее Apple и Samsung, и их доля на рынке стремительно увеличивается:
Самсунг действительно теряет темп продаж, но все равно остается самой успешной компаний в мире. Правда, годовые продажи бренда снизились с 319,7 до 309,4 миллиона смартфонов.
Рванувшая в лидеры в четвертом квартале 2016 года корпорация Apple по итогам года продемонстрировала больше потерь, чем Samsung. Продажи яблочных телефонов упали с 231,5 до 215,4 миллиона экземпляров.
Ситуация с китайскими тиграми развивается ровно. Корпорация Huawei увеличила тиражи с 107,1 до 138,8 миллиона смартфонов, Oppo подняла продажи – с 39,7 до 84,6 миллиона, а бренд Vivo – с 39,0 до 71,9 миллиона.
По годовым тиражам видно, что ситуация с Apple развивается совсем не так, как хотели бы «кудесники из Купертино». Samsung дрогнул, но устоял. Сейчас корейцы выпускают и продают больше смартфонов, чем все три «китайских тигра» вместе взятые. При этом невозможно не заметить и завидный рост продаж Huawei с фантастической двукратной динамикой Oppo и Vivo. Похоже, что 2017 год будет не менее интересным, чем 2016.
Аналитический Отчет (полная версия)
Сентябрь 2016
Обзор рынка
Сентябрь 2016 года
Компания J ’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок смартфонов, 1-е полугодие 2016 года».
Резюме исследования
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 1-м полугодии 2016 года в России было продано более 11 млн смартфонов. По сравнению с итогами первого полугодия 2015 года российский рынок смартфонов вырос на 6 %. Общемировой рынок за аналогичный период показал рост 4 %.
Смартфоны продолжают оставаться одним из главных драйверов роста рынка мобильной электроники. В то время как продажи многих других устройств снижаются, смартфоны продолжают расти. Отметим, что продажи смартфонов в России в 1-й половине 2016 года превысили докризисные показатели аналогичного периода 2014 года.
1. Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов, ключевые показатели
1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов в натуральном и денежном выражениях
1.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.2. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.3. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.1.4. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в денежном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам
1.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала, 2014 -1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.2. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2. Основные производители мобильных терминалов
2.1. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.2. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.4. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.5. Краткие профили производителей
2.6. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
2.7. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 1H 2016 гг. (в квартальной динамике)
3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2014-1H 2016 гг.
3.1. Поддержка двух и более SIM-карт
3.1.1. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт / без поддержки двух SIM-карт в натуральном и денежном выражении
3.1.2. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в натуральном выражении
3.1.3. Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам
3.2. Поддержка LTE
3.2.1. Структура рынка смартфонов с LTE / без LTE в натуральном и денежном выражении
3.2.2. Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении
3.2.3. Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам
3.3. Поддержка NFC
3.3.1. Структура рынка смартфонов с NFC / без NFC в натуральном и денежном выражении
3.3.2. Структура рынка смартфонов с NFC по производителям в натуральном выражении
3.3.3. Средняя розничная цена NFC-смартфона. Структура рынка NFC-смартфонов по ценовым сегментам
4. Прогнозы и тенденции, 2016-2020 гг.
4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2016-2020 гг.
4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2016-2020 гг.
4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2016-2020 гг.